Hulusi Taskiran: Presidente de la Asociación de Empresas de Seguros y Reaseguros de TurquíaMERCADOS
Nacido en 1957 en Estambul (Turquía). Licenciado de la Facultad de Administración Empresarial por la Universidad del Bósforo en 1980 inició su carrera en el sector de seguros a principios del año 1981.
Trabajó para la Aseguradora Sark Sigorta (ahora Allianz) entre 1981-1988. A finales de 1988 dejó su puesto de Director de Transportes y empezó a trabajar en T. Genel Sigorta como Director General Adjunto responsable de marketing y asuntos técnicos. En mayo de 1993 asumió el puesto de Director General de la compañía.
Ha sido el Director General fundador de Genel Yasam Sigorta entre 1998-2003. En el año 2001 asumió el puesto de Consejero Delegado de ambas entidades hasta jubilarse el 31.12.2008. Es Vicepresidente del Consejo de Administración de MAPFRE Genel Sigorta y de MAPFRE Genel Yasam Sigorta.
Fue elegido Presidente de la Asociación de Compañías de Seguros y Reaseguros de Turquía en el año 2005 tras 6 años como miembro del Comité Directivo. Desde entonces ha sido reelegido dos veces.
Además es Presidente del Fondo de Garantía de Seguros y Presidente de la Mutua Agropecuaria Tarsim A.S, la entidad responsable de todas las operaciones del sector y del Pool Nacional Agropecuario.
Casado desde 1985, tiene un hijo de 16 años de edad.
"La armonización con las directivas de la UE se ha realizado rigurosamente"
Turquía es un país fascinante, además de contar
con un mercado de seguros que combina el
tradicional enfoque europeo con el potencial
asiático de crecimiento. ¿Cuál es su visión de
la estrategia y las metas de las empresas de
seguros de Turquía?
Una de las principales inquietudes de las compañías
de seguros de Turquía es aumentar la
concienciación pública con respecto a los seguros,
ya que hay un gran potencial de crecimiento
en este joven y dinámico país. Con este fin, la
Asociación de Empresas de Seguros y Reaseguros
de Turquía ha lanzado una campaña publicitaria
para que la gente vea la importancia que
tienen los seguros en su vida diaria.
Otra meta de las aseguradoras es aumentar su
fortaleza financiera hasta alcanzar lo establecido
por las normas internacionales, incrementando
su valor e implementando un enfoque de servicios
centrado en los clientes.
A mayo de 2009 hay 61 empresas de seguros
y reaseguro en Turquía, siendo 59 de ellas
empresas de seguros (23 de vida y 36 de otros
ramos) y las dos restantes empresas de reaseguro.
De esas empresas están en activo 54
aseguradoras y una de reaseguro. El número
de empleados en las empresas de seguros es
de 16.019. Hay 13.579 agentes y 70 corredores
activos en el mercado.
La producción de primas en Turquía, en forma
de porcentaje del PNB, ha aumentado gradualmente
de 1,43% a 1,68% entre 2003 y
2006. El descenso de 2007 es el resultado de
los cambios en los métodos de cálculo utilizados
para determinar los ingresos nacionales
de Turquía. Como resultado de esas modificaciones
los ingresos nacionales de Turquía en
2007 han mostrado un importante aumento
en comparación con 2006. En 2008, la producción
de primas en Turquía, expresada en forma
de porcentaje del PNB, fue de un 1,24%, habiendo
sido del 1,28% en 2007. Este descenso
puede interpretarse como el efecto de la crisis
financiera mundial en el mercado turco de
seguros.
¿Podría explicarnos brevemente la historia
de la Asociación de Empresas de Seguros y
Reaseguros desde su cargo como presidente
de la misma? ¿Qué papel desempeña? ¿Cuáles
fueron los hitos de la Asociación y cuáles son
sus perspectivas actuales?
La historia del seguro en Turquía se remonta a
la década de 1870. En aquel entonces las operaciones
de seguros las efectuaban principalmente
empresas de seguros extranjeras. En
1900 las empresas de seguros que operaban en
Turquía decidieron agruparse bajo el paraguas
de una organización profesional y establecieron
el "Sindicato de Aseguradoras de Turquía" con
81 miembros, todos ellos extranjeros.
Después de proclamarse la República en Turquía
en 1923, esta asociación se abolió, estableciéndose
en 1924 el "Club de Aseguradoras",
que posteriormente se convirtió en la "Oficina
Central de Aseguradoras". En 1952 algunos de
los miembros de la Oficina establecieron la
"Asociación de Empresas Aseguradoras de
Turquía". En la misma fecha la Oficina Central
de Aseguradoras se convirtió en la "Oficina de
Aseguradoras de Turquía". En 1954 ambas organizaciones
se fusionaron bajo el nombre de
"Asociación de Empresas de Seguros y Reaseguros
de Turquía". Finalmente, en 1975 la Asociación
adoptó el nombre que utiliza en la actualidad,
"La Asociación de Empresas de
Seguros y Reaseguros de Turquía".
La Asociación de Empresas de Seguros y Reaseguros
de Turquía es una entidad especializada,
con las características de una institución no
gubernamental establecida conforme a las leyes.
Dentro del contexto de la Ley de Supervisión de
los Seguros, la Asociación es una entidad legal
establecida para desarrollar la profesión en el
entorno asegurador, fortalecer la solidaridad
entre las compañías de seguros y cursar todo
trámite oficial que le transfiera el ente regulador.
Ser miembro de la Asociación es una obligación
legal y en consecuencia todas las empresas de
seguros y reaseguro que operan en Turquía en
la actualidad son miembros de la misma.
Mercado turco de seguros. Primas (2003-2008) en USD
¿Cuáles son los principales eventos en los que
se reúnen las empresas turcas? ¿Y qué ocurre
en las conferencias regionales, en las que las
empresas de países vecinos intercambian
ideas? ¿Tiene Turquía un papel destacado en
las discusiones debido a su importancia?
La Asociación organiza conferencias nacionales
e internacionales todos los años. En esas conferencias
se reúnen directivos y personal de las
empresas de seguros, funcionarios gubernamentales,
académicos y otras personas con
intereses en el sector.
En este sentido hemos organizado conferencias
internacionales en cooperación con la OCDE y
el Banco Mundial. Fuimos los anfitriones de la
Junta General de la CEA (Federación Europea
de Seguros y Reaseguros) de 2006 y en septiembre
de 2009 hemos sido los anfitriones de la
Junta General de la IMIA (Asociación Internacional
de Aseguradoras de Ingeniería).
Con respecto a nuestros esfuerzos en los mercados
vecinos, en diciembre de 2004 tuvimos en
Estambul la "Conferencia de Aseguradoras Eurasiáticas",
con la participación de Azerbaiyán,
Georgia, Kirguistán, Uzbekistán, Kazajstán y
Moldavia. Esa Conferencia proporcionó una plataforma
para que las aseguradoras euroasiáticas se reunieran y discutieran diversos asuntos.
Como país destacado, siempre que ello es preciso
Turquía proporciona a los paises euroasiáticos
la información, la experiencia y los conocimientos
necesarios.
La Asociación también asiste regularmente a
las reuniones de la CEA, la OCDE, la IMIA y la
IUMI (Unión Internacional de Aseguradoras Marítimas)
y se mantiene al tanto de lo ocurrido
en el mundo de los seguros a nivel europeo y
mundial. Todo ello se comparte posteriormente
con las empresas miembros, por medio de amplios
informes y documentos de trabajo preparados
por la Asociación.
Mercado turco de seguros. Primas vs PIB (2003-2008)
La reciente Ley de Seguros 5684 fue aprobada
el 14 de junio de 2007. ¿Qué ha significado,
desde el punto de vista de la reglamentación,
en relación con la fortaleza de las empresas
de seguros?
Cumpliendo con la nueva ley, se ha efectuado
rigurosamente la armonización con las directivas
de la UE en los aspectos fiscales y financieros.
Los requisitos financieros mínimos, que se han
modificado recientemente para cubrir no sólo
las primas y las reclamaciones, sino también
los cálculos basados en el análisis de riesgo,
han ayudado a lograr triplicarlos en comparación
con el método anterior. Como resultado de ello,
la transparencia de la información financiera de
las empresas es mayor al introducirse los nuevos
requisitos de reservas.
A fin de seguir los acontecimientos a nivel de la
UE y efectuar estudios de armonización con
respecto a los requisitos de la Solvencia II de la
UE, se ha creado un comité en la Subsecretaría
de Tesorería.
Todas estas reglas han reforzado a la autoridad
reguladora, cuya misión principal es proteger
a los asegurados y mantener el sano funcionamiento
del mercado de los seguros.
Cuando es preciso y como país destacado Turquía proporciona a los paises euroasiáticos la información, la experiencia y los conocimientos necesarios.
¿Cuáles son las principales dificultades a las
que tendrán que enfrentarse las empresas
para el cumplimiento total de la Ley de Seguros?
¿Qué es lo que regula con respecto a
asegurados y agentes?
El mayor inconveniente al que se van a enfrentar
las empresas para cumplir plenamente con la
Ley de Seguros está relacionado con las estructuras
financieras de las empresas. Los cambios
en la forma de calcular las necesidades de
capital de las empresas (solvencia) y la creación
de nuevas reservas técnicas, están relacionados
con este asunto. Y el aumento de los requisitos
de la información para las entidades reguladoras
precisará trabajo suplementario.
Uno de los mecanismos más importantes de la
Ley de Seguros es el mecanismo de arbitraje de
seguros, que se compone de árbitros independientes e imparciales que desempeñan sus tareas
bajo el paraguas de la Asociación. La finalidad
del mecanismo de arbitraje es encontrar soluciones
rápidas y razonables para los conflictos entre
los consumidores y de las entidades de seguros.
La "Reglamentación de la información relativa
a los contratos de seguros" también respalda
a este sistema, mejorando la protección a los
consumidores. Al iniciar una relación contractual
y durante el plazo de la misma, se proporciona
información al asegurado sobre el objeto del
contrato, las coberturas y otras condiciones, así
como con respecto a todo cambio o acontecimiento
que pudiera afectarle.
En relación a los agentes, aquellos que deseen
involucrarse con una agencia de seguros deberán
inscribirse en el registro que lleva la Unión de
Cámaras y Bolsas de Materias Primas de Turquía
En su forma de tratar los aspectos técnicos de
los seguros ¿qué ha establecido la ley con
respecto a los ramos autorizados, el papel de
los actuarios en las empresas y las reservas
para siniestros causados por terremotos?
Se han reorganizado los ramos conforme a las
directivas de la UE. En este aspecto, el sistema
contable unificado de los seguros se ha modificado
en consecuencia.
Con respecto a los actuarios, la ley exige que las
empresas funcionen con un número suficiente.
La Subsecretaría de la Tesorería es la responsable
de llevar un registro de actuarios. Quienes deseen
trabajar en calidad de actuarios deberán estar
inscritos. Existe una reglamentación para establecer
los principios y procedimientos para la
obtención del título de actuario, así como los
deberes y derechos de los mismos.
La nueva ley ha fortalecido el papel de los actuarios
en las empresas. Muchas empresas
extranjeras se han introducido en el mercado
turco y la competencia en el sector de los seguros
ha sufrido un notable aumento. Este entorno
competitivo ha sido la base para que los actuarios
también tengan un papel de respaldo en la
determinación de tarifas en las ramas no dedicadas
a los seguros de vida. Por otra parte, los
actuarios también desempeñan un importante
papel en el cálculo de reservas técnicas, tales
como el IBNR ("ocurrido pero no declarado").
Respecto a las reservas para siniestros por terremotos,
la nueva ley introduce la "provisión de
estabilización", una reserva que se asigna a las ramos de seguros determinados por la subsecretaría,
para equilibrar las fluctuaciones de las tasas
de reclamaciones en los siguientes ejercicios
fiscales y para hacer frente a riesgos catastróficos.
Al establecer el modelo TARSIM las autoridades turcas se basaron en el modelo español de seguros agrícolas.
No hay casi ningún país del mundo cuyo mercado
de seguros no esté adaptando su estrategia
a la actual crisis financiera. ¿Podría identificar
problemas y oportunidades en el mercado
turco de seguros?
Los problemas a los que nos enfrentamos debido
a la crisis financiera mundial no son de tanta
consideración como aquellos que sufren las
empresas globales de seguros. Las inversiones
de las empresas turcas de seguros no se han
visto afectadas en absoluto, ya que son totalmente
locales, principalmente en bonos del
gobierno o ahorros bancarios. Por lo tanto no
tenemos problemas en lo que a la cantidad y
calidad de los activos respecta. El efecto más
importante del cambiante entorno financiero
será una reducción en los rendimientos de las
inversiones, debido al fuerte descenso de las
tasas de intereses.
Como resultado de la crisis financiera, la autoridad
reguladora ha tomado medidas adicionales.
Si las empresas de seguros hacen cesiones
a las reaseguradoras por debajo de un porcentaje
dado, se requerirá un aumento en su porcentaje
capital.
que nos enfrentamos
es la disminución en la demanda de seguros,
debido a la contracción de la economía. Se prevé
que en 2009 la economía turca tenga un crecimiento
negativo del 4 al 6% y tememos que el
mercado de los seguros se enfrente a una situación
peor. La disminución de la demanda de
seguros está haciendo que aumente la fuerte
competencia de precios, siendo éste el problema
principal del mercado. En consecuencia las
primas brutas parecen disminuir no sólo debido
al descenso de la demanda, sino también por
las reducciones de las tarifas. Personalmente
me siento pesimista con respecto a este año,
tanto con respecto al crecimiento como a los
resultados de las operaciones.
Hablando de inversiones extranjeras en el mercado
de seguros ¿cuáles serían las ventajas y
los inconvenientes de la llegada de accionistas
extranjeros?
Ha habido un importante aumento en la entrada
de extranjeros al mercado turco. En la actualidad
hay muchos grupos internacionales activos. Hasta
finales de septiembre de 2008, las empresas de
seguros de propiedad extranjera tenían una participación
del 53,91% en el capital total y del
75,22% en la producción total de primas. El interés
de los grupos extranjeros es una clara indicación
del potencial de crecimiento del mercado turco,
que es joven y está en desarrollo.
La transferencia de conocimientos y las nuevas
oportunidades de empleos son importantes ventajas
de las inversiones extranjeras. Sin embargo,
si en nuestra sociedad no hay conocimiento de
los seguros, no será posible aumentar la producción
general de primas. En consecuencia los
nuevos participantes en el mercado deben ser
respaldados con nuevas campañas de publicidad
para aumentar la difusión. De lo contrario las
empresas seguirán estando sometidas a una
intensa competencia por una cartera pequeña y
limitada. La competencia, que siempre ha sido
feroz, se ha vuelto aun más agresiva con la entrada
de inversiones extranjeras en el mercado. En 2006
y 2007 los inversores extranjeros pagaron alrededor
de 100 millones de USD por un 1% del mercado,
exceptuando el exceso de capital, y parecen
estar dispuestos a pagar más para aumentar su
participación en el mercado.
Creo en la capacidad del mercado turco para las empresas extranjeras que deseen utilizar su presencia en Turquía como puente hacia los mercados turcos
Otra interesante solución ha surgido más recientemente
para los riesgos sistémicos, la
unión de aseguradoras TARSIM. ¿Cree usted
que llegará a ser tan sólida como los modelos
estadounidense y español de seguros agrícolas?
TARSIM (Pool de Seguros Agrícolas) proporciona
cobertura de seguros para los riesgos catastróficos
que amenazan al sector agrícola turco
y que no puede cubrir una sola empresa. Al establecer
el modelo TARSIM, las autoridades turcas
se basaron en el modelo español de seguros
agrícolas. No hay diferencias importantes entre
el sistema español y el turco. El sistema español
cuenta con reaseguro del Estado y una sociedad
administradora similar a TARSIM, A.S., siendo yo
presidente de esta última. El mecanismo español
tiene su propia personalidad jurídica y es más
independiente que el nuestro. En nuestro sistema
no hay una empresa de reaseguro específica y
trabajamos con los mercados internacionales de
reaseguro. En pocas palabras, los dos modelos
sólo difieren en su organización. España es un
modelo importante para Turquía, ya que el modelo
español lleva unos treinta años funcionando con
éxito. El modelo turco, en cambio, está mostrando
un crecimiento regular y en mi opinión en los
próximos años llegará a ser tan sólido como el
español.
La prensa internacional ya ha informado de la
terminación del enlace ferroviario Marmaray
bajo el Bósforo. Los transportes mejorarán
considerablemente en Estambul ¿nos podría
decir qué otras obras importantes de infraestructura
se están efectuando o están planeadas
para un futuro próximo en Turquía?
El tercer puente del Bósforo y el segundo túnel
para el paso de vehículos son los dos proyectos
principales planeados en relación con el enlace
del continente europeo con el asiático. Además,
prosigue la construcción de dos túneles con un
coste total de casi 32 millones de USD. Uno de
esos túneles está a punto de terminarse.
Le agradeceríamos sus comentarios respecto
a los mercados de seguros de las repúblicas
túrquicas, como Kazajstán y Azerbaiyán, por
ejemplo, y la evolución favorable de los mismos.
Son mercados en crecimiento y prometedores.
La mayoría de las primas las genera principalmente
el sector privado, lo que es una señal
muy positiva. Especialmente Kazajstán, que es
un país en rápido desarrollo, algo que se refleja
en el notable crecimiento del mercado de los
seguros en estos últimos años. Tenemos que admitir que el crecimiento del negocio
de los seguros en esos paises se basa principalmente
en el desarrollo industrial y de infraestructura
de los paises. Sin embargo, teniendo en cuenta
el aumento del nivel de educación y desarrollo
cultural de la población, no hay razón alguna para
no sentirse optimista también a ese respecto.
Los inversores turcos constituyen el segundo
grupo de inversores extranjeros en Kazajstán,
en orden de importancia, con más de 2.500
millones de USD. Por medio de la cooperación
con empresas locales, el sector turco de los
seguros está haciendo negocios en Kazajstán
para servir a sus clientes turcos en relación con
las inversiones de éstos, como hoteles y grandes
espacios comerciales, especialmente en lo relacionado
con riesgos de ingeniería e inmuebles.
En la actualidad ese negocio parece estar disminuyendo,
debido a la crisis mundial que ha
surtido un gran efecto en ambas economías,
pero sigo creyendo que esos paises presentan
grandes oportunidades a nuestro sector, aunque
creo que desafortunadamente llegamos tarde
a situarnos y actuar en esos dos mercados.
También creo que la capacidad del mercado
turco es una gran oportunidad para las empresas
extranjeras que deseen utilizar su presencia
en Turquía como puente hacia esos mercados.
Asociación de Empresas de Seguros y Reaseguros de Turquía
http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb_eng/
TARSIM
http://www.tarsim.org.tr/
La Unión Turca de Seguros de Catástrofes (TCIP) ya lleva casi nueve años funcionando. Es
otro modelo de asociación pública y privada. ¿Cómo cree que va a evolucionar a medio plazo
en una situación exenta de pérdidas?
El Gobierno turco, en cooperación con el Banco Mundial, creó la Unión Turca de Seguros de
Catástrofes (TCIP) en 2000, después del gran terremoto de 1999. La TCIP es un programa de
seguros obligatorios que proporciona cobertura contra terremoto a los propietarios de viviendas,
hasta ciertos límites, con primas asequibles que dependen de las zonas de riesgo, los tipos de
construcción y la superficie de las residencias.
La TCIP no sólo pretende reducir la carga económica del Estado en caso de terremoto, sino
que también garantiza que el riesgo se distribuya dentro del país, con una transferencia a los
mercados internacionales por medio del reaseguro. También incrementa la concienciación de
la población turca respecto a los seguros, hace que el sistema de seguros imponga normas
de buena construcción y garantiza la provisión de los recursos a largo plazo necesarios para
la compensación de pérdidas debidas a terremotos.
La TCIP es un importante ejemplo del funcionamiento de una asociación entre el sector público
y el privado. Mientras las autoridades públicas son responsables del establecimiento de un marco
jurídico, de llevar a cabo una vigilancia reguladora, de proporcionar respaldo para la gestión de
riesgos y de la gestión de los desastres, el sector privado se ocupa de las funciones de ventas,
los servicios operativos y la gestión de reclamaciones, así como de la gerencia del riesgo.
Sin embargo, el nivel de penetración es en la actualidad de un 23%. Eso significa, sencillamente,
que de cada cien hogares sólo veintitrés se han incorporado al sistema. En una situación a
medio plazo exenta de pérdidas, no creemos que el nivel de penetración aumente, ya que no
alienta adecuadamente a los propietarios de viviendas a contratar seguros. Tampoco se imponen
penalizaciones o multas. La falta de interés, respaldo y estrategia estatal a largo plazo, que
vayan más allá del gobierno del momento, son los obstáculos principales.
Durante los primeros cinco años de existencia de la TCIP no ha resultado posible acumular
una cantidad substancial de fondos. Sin embargo, para el 27 de abril de 2009 el total de fondos
alcanzaba 1.000 millones de liras turcas. Si hacemos una proyección a medio plazo, en una
situación exenta de pérdidas, se prevé que la TCIP acumule un fondo de alrededor de 3 a 4.000
millones de liras turcas en siete años.
